E' possibile eseguire una ricerca tra le pagine di questo namespace, gli allegati ed i file caricati nel wiki.
Nota: i risultati mostrano solo gli elementi a cui tu puoi accedere.
Opportunità
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Tramite la sezione
è possibile gestire tutte le relazioni commerciali non ancora concretizzate. La schermata può essere suddivisa in 2 parti, la barra laterale e l'elenco. Tramite la barra laterale è possibile creare una nuova opportunità oppure cercarne una tra quelle esistenti (digitandola nell'apposito riquadro e cliccando su
). Nell'intestazione dell'elenco sono riportate le lettere dell'alfabeto: cliccando su una di queste lettere verranno elencate tutte le opportunità [...]
Visualizza opportunità
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Selezionando un'opportunità sarà possibile visualizzare tutti i dati relativi a quell'opportunità. Lo stile di visualizzazione predefinito è a tab (ovvero ad "alette" superiori corrispondenti alle pagine della scheda); è possibile visualizzare l'intera scheda su un'unica pagina cliccando su
; si potranno ripristinare i tab cliccando su
. Nella sezione "Dettaglio opportunità" sono riportati tutti i dati inseriti durante [...]
[...] Sotto il modulo Oggetti del Flow si trovano i nodi che creano degli oggetti nel CRM, come attività e opportunità, solitamente elementi che hanno una data di scadenza e che quindi mettono in attesa il flusso. Gli oggetti che possiamo trovare sono: Oggetto Attività : Con questo nodo andiamo a creare un’attività, e definiamo il tempo di scadenza dell’attività, che sarà anche la scadenza del nodo del flusso. La data di scadenza sarà calcolate un base alla fascia lavorativa del flusso.
Possiamo decidere se assegnare l’attività ad un utente specifico, oppure all’utente che [...]
Questo è il manuale in italiano!
Per un elenco completo di tutte la pagine disponibili val all' elenco pagine Cerca il manuale
Indice
Introduzione Personalizza Admin - Primo avvio - SETUP Azienda Gruppi Uffici Configurazione protocollo Opzioni - Profilo azienda Dati bancari Sicurezza Organigramma Multi azienda Messaggistica Exchange Menu Configurazioni Approvazioni Approvazione Opportunità Approvazione Preventivi Archivio Categorie Documenti Parametri di condivisione Assets [...]
Nuova opportunità
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Cliccando su "Nuova opportunità" oppure sul pulsante
di un'opportunità esistente sarà possibile inserire un nuovo elemento o modificare un elemento esistente: Compilare i vari campi nella maniera più opportuna, tenendo presente che: cliccando su è possibile selezionare il proprietario dell'opportunità: l'opportunità può essere assegnata ad un'azienda, un contatto oppure ad un lead: contrassegnare [...]
[...]
CRM Promozioni è possibile gestire le promozioni commerciali. La promozione permette di creare delle opportunità uguali tra loro per gestire molti clienti con offerte simili.
Cliccando sul tasto promozioni vi comparirà l'elenco delle promozioni:
una volta selezionata una promozione potrete visualizzarne i dettagli:
nome proprietario descrizione la lista di distribuzione a cui fa riferimento L'obiettivo l'ammontare stimato data di chiusura stabilita categoria dell'opportunità
STATI DI AVANZAMENTO DELLE OPPORTUNITA' [...]
Gestione delle Opportunità Questo modulo permette di pianificare piccole campagne accumunando attività, senza per forza costruire una campagna.
Ideale per le attività lampo senza pianificazione e gruppi di lavoro. Facile ed efficiente grazie alla funzionalità di importazione aziende e lead da
ricerca che riduce al minimo i tempi di lavoro. Un'opportunità è un contenitore di attività legate ad un cliente, lead, contatto. Raggruppa sostanzialmente, rendendo omogenee e di facile lettura, le informazioni inerienti ad un'attività commerciale. [...]
Approvazione Opportunità
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Dall'elenco, scegliere la regola di approvazione per la modifica oppure cliccare su Nuova per inserire una nuova regola.
Da questa schermata è possibile impostare le regole dell'approvazione: Titolo : il nome della regola che andiamo ad inserire Responsabili dell'approvazione :gli utenti che dovranno approvare l'opportunità nel caso in cui scateni la richiesta di approvazione Ordine di esecuzione : nel caso vengano configurate più regole, indica l'ordine con il quale il [...]
Estensione dei Referenti dell'Opportunità In una azienda, un acquisto dipende da chi detiene effettivamente il potere decisionale di acquistare così come da altri soggetti coinvolti nel processo di implementazione ed utilizzo e che possono influenzare la decisione. I ruoli dei referenti nelle opportunità [...]
[...] collegati:
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Da questo menu è possibile settare delle regole di approvazione per i preventivi e le opportunità, in modo da sottoporre i commerciali ad una verifica dell'opportunità [...]
Opportunità, Progetti, Campagne
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Queste tabelle consentono un rapido controllo della gestione aziendale. Per visualizzare un elemento cliccare sulla relativa voce. Se il campo "Data fine pianificata" è in rosso significa che vi è un ritardo nel progetto. Per gestire le opportunità [...]
Motivazioni chiusura opportunità
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In questa sezione è possibile inserire le voci per motivare la chiusura delle opportunità [...]
[...] sei accompagnato, solo futuri. Aziende, contatti e lead:
Marcate da sincronizzare o che hanno un’opportunità che puoi vedere. Attività:
Elemento collegato marcato da sincronizzare o che hanno un’opportunità che puoi vedere. Opportunità:
tutte quelle che puoi vedere. Ticket:
I ticket dove sei il proprietario o non è assegnato a nessuno e fai parte delle sue aree.
Ticket non chiusi o chiusi e archiviati negli ultimi 30 giorni. Macchine: [...]
[...] e inserisco una quantità che prevedo di utilizzare, un costo unitario e un prezzo unitario Prodotto Manuale: Come per i Materiali, inserisco un prodotto manualmente tramite un codice, e la quantità che prevedo di utilizzare, un costo unitario e un prezzo unitario Macchina: Come per i Materiali, inserisco la macchina che prevedo di utilizzare per la commessa Diritto Fisso Attività: Indico il costo massimo che prevedo di utilizzare per la commessa Km Attività: Indico la quantità (in Km), il costo e il prezzo unitario a Km che prevedo di utilizzare Ora Viaggio Attività: [...]
[...] rimuovere il collegamento ad una scheda è sufficiente cliccare su ; per associare l'attività ad un'opportunità cliccare sulla relativa icona : immettere una chiave di ricerca e cliccare su , dopodichè selezionare l'opportunità desiderata; per [...]
[...] da ricerca una scheda cliccando su (per ulteriori informazioni consultare Nuovo lead ); nel campo "Opportunità" è possibile selezionare una da ricerca un'opportunità [...]
[...] permette di utilizzare un titolo all'interno dell'attività legata all'intervento in attività delle opportunità permette di utilizzare un titolo all'interno dell'attività legata all'opportunità [...]
[...] verranno caricati nella cartella creata di poter essere selezionati per l'inserimento in attività, opportunità etc. Infine è presente il campo Visibile da che permette di impostare la visualizzazione della cartella per tutti gli utenti o solamente dei gruppo selezionati (è sufficiente spostare da sinistra verso destra i gruppi a cui renderla visibile e spostare verso sinistra il gruppo Global).
Cliccare su Salva una volta terminato per rendere operativa la categoria creata.
Opzioni (nella parte a destra della schermata): consente di permettere ai files che verranno [...]
[...] impostare "Protocollo commerciale": permette di inserire un numero offerta nei documenti inseriti per le opportunità. Serve a tenere traccia di eventuali revisioni delle offerte a documenti fatte dall'opportunità; [...]
[...] attività secondo 3 possibili modalità: Attività standard Attività Oraria Attività Oraria (con modifica manuale durata) che in termini pratici influisce sulla user experience in questo modo: 1. Attività Standard : le attività presentano solamente il campo Alle che corrisponde all'orario in cui viene eseguita o comunque fissata l'attività (eccetto per le attività di tipo e sottotipo Visita).
E' la modalità di default: quando aprirai una attività, il campo dell'orario sarà visualizzato come segue:
2. Attività Oraria : compaiono due campi per ogni tipologia di attività [...]
[...] precedente versione del plugin, seguire la guida su Come disinstallare il precedente plugin per Outlook (Manuale IT) [...]
[...] questo gruppo ad una qualsiasi scheda funzione (sia essa di una nuova azienda, contatto, attività, opportunità, ecc...) i dati in essa contenuti non conterranno [...]
[...] massimizzare il grado di personalizzazione delle schede Aziende ,
Contatti , Lead , Attività , Ticket , Opportunità , Altri indirizzi Aziendali, Catalogo , Parco [...]
[...] in carico ad un altro utente del CRM La possibilità di collegarla ad altri elementi del CRM (ticket, opportunità, interventi, etc) La possibilità di inserire [...]
Il Database : esempio pratico
Argomenti collegati:
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Questo modulo fornisce l'opportunità di creare un "contenitore" di dati dinamico [...]
[...] dall'account 365 una password per app (puoi trovare la documentazione sul sito della Microsoft)
Nel manuale di configurazione abbiamo riportato tutti [...]
[...] che hai intenzione di invitare all'evento.
Nella sezione allegati di questa pagina è disponibile un manuale sull'utilizzo della funzionalità.
[...] come configurare Exchange per la delega degli utenti vedere l'allegato (inglese) GetFile.aspx?Page=Manuale%20IT.Exchange&File=CRM%20integration%20using%20EWS%20on%20Exchange%202010.pdf [...]
[...] un'impostazione che ti permette di ampliare o ridurre la visibilità di un oggetto (azienda, contatto, lead, opportunità, attività) verso utenti oppure gruppi del [...]
[...] fondamentale configurare Tustena in maniera appropriata prima di intraprenderne l'uso. Questa sezione del manuale si prefigge di spiegare passo-passo tutto [...]